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Disc 1
01. Mendelssohn: Einst ins Schlaraffenland zogen drei Pfaffen auf einem Gaul, MWV G 1 (00:46)
02. 4 Lieder, Op. 120: No. 4, Zigeunerlied, MWV G 5 (02:03)
03. Mendelssohn: Stromübergang, MWV G 6 (02:37)
04. Mendelssohn: Musikantenprügelei, MWV G 13 (02:11)
05. Mendelssohn: Lieb und Hoffnung, MWV G 2 (01:59)
06. 4 Lieder, Op. 120: No. 3, Im Süden / Auf dem Meere, MWV G 20 (02:19)
07. Mendelssohn: Weihgesang, MWV G 9 (03:20)
08. Mendelssohn: Nachtgesang, MWV G 29 (03:13)
09. Mendelssohn: Jägerlied, MWV G 3 (01:24)
10. 4 Lieder, Op. 75: No. 2, Ständchen, MWV G 24 (02:40)
11. 4 Lieder, Op. 120: No. 1, Jagdlied, MWV G 21 (02:59)
12. 4 Lieder, Op. 75: No. 1, Der frohe Wandersmann, MWV G 34 (02:11)
13. 6 Lieder, Op. 50: No. 1, Türkisches Schenkenlied, MWV G 23 (04:06)
14. 6 Lieder, Op. 50: No. 2, Der Jäger Abschied, MWV G 27 (03:19)
15. 6 Lieder, Op. 50: No. 3, Sommerlied, MWV G 19 (02:14)
16. 6 Lieder, Op. 50: No. 4, Wasserfahrt, MWV G 17 (02:08)
17. 6 Lieder, Op. 50: No. 5, Liebe und Wein, MWV G 26 (03:02)
Disc 2
01. 6 Lieder, Op. 50: No. 6, Wanderlied, MWV G 28 (04:23)
02. Mendelssohn: Lob des Weines, MWV G 4 (00:50)
03. Mendelssohn: Ersatz für Unbestand, MWV G 25 (03:37)
04. Mendelssohn: Wie hehr im Glase blinket der königliche Wein, MWV G 11 (00:55)
05. Mendelssohn: Der weise Diogenes war Liebhaber ambrosischer Klarheit, MWV G 10 (01:42)
06. 4 Lieder, Op. 75: No. 3, Trinklied, MWV G 15 (01:56)
07. Mendelssohn: Lob der Trunkenheit, MWV G 22 (02:28)
08. 4 Lieder, Op. 76: No. 2, Rheinweinlied, MWV G 35 (02:41)
09. Mendelssohn: In Frankfurt auf der Zeile, da steht ein junger Mann, MWV G 14 (00:54)
10. 4 Lieder, Op. 76: No. 1, Das Lied vom braven Mann, MWV G 16 (02:28)
11. 4 Lieder, Op. 75: No. 4, Abschiedstafel, MWV G 33 (03:06)
12. Mendelssohn: Die Stiftungsfeier, MWV G 32 (03:23)
13. Mendelssohn: Dreistigkeit, MWV G 18 (02:06)
14. 4 Lieder, Op. 76: No. 3, Lied für die Deutschen in Lyon, MWV G 36 (05:31)
15. 4 Lieder, Op. 120: No. 2, Morgengruss des Thüringer Sängerbundes, MWV G 37 (03:31)
16. 4 Lieder, Op. 76: No. 4, Comitat: Nun zu guter Letzt, MWV G 38 (02:56)