Quote:
  1. Bob Dylan, Johnny Cash - Girl from the North Country    [03:44]
  2. Bob Dylan - Nashville Skyline Rag                      [03:15]
  3. Bob Dylan - To Be Alone with You                        [02:10]
  4. Bob Dylan - I Threw It All Away                        [02:26]
  5. Bob Dylan - Peggy Day                                  [02:02]
  6. Bob Dylan - Lay, Lady, Lay                              [03:21]
  7. Bob Dylan - One More Night                              [02:25]
  8. Bob Dylan - Tell Me That It Isn't True                  [02:43]
  9. Bob Dylan - Country Pie                                [01:39]
  10. Bob Dylan - Tonight I'll Be Staying Here with You      [03:23]